Implenia und Ina Invest geben die Resultate der Bezugsrechtsemission von Ina Invest bekannt

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der Ina Invest Holding AG (“Ina Invest”) geben Implenia AG (“Implenia”) und Ina Invest heute bekannt, dass Bezugsrechte für 3'064'208 neue Ina Invest Aktien ausgeübt wurden, was 59.24% der maximalen Anzahl neu auszugebenden Aktien in der Bezugsrechtsemission entspricht.

Anzeige

2'107'952 Aktien, die nicht von bestehenden Implenia Aktionären bezogen wurden, werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie von Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert (die "Aktienplatzierung"). Die definitive Anzahl der in der Bezugsrechtsemission und in der Aktienplatzierung zu verkaufenden Aktien beläuft sich auf 5'172'160 und, nach der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission, werden gesamthaft 8'866'560 Namenaktien von Ina Invest Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie emittiert sein.

Alle Mitglieder des Implenia Executive Committee haben ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Zudem haben beide Ina Invest Verwaltungsratsmitglieder, die von Implenia nominiert worden sind, alle ihre Bezugsrechte ausgeübt.

Der definitive Angebotspreis der Aktien in der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wird nach dem Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 11 Juni 2020, 15:00 Uhr MESZ und der Angebotspreis wird voraussichtlich am 12. Juni 2020 vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.

Gestützt auf das Resultat der Bezugsrechtsemission und dem aktuellen Status des Bookbuilding- Orderbuches, könnte der Angebotspreis zum Maximalpreis von CHF 22.42 festgelegt werden, entsprechend dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Aktie (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).

Die Kotierung und der erste Handelstag der Aktien wird am 12 Juni 2020 erfolgen, d.h. sowohl die 3'694’400 bestehenden Ina Invest Aktien, welche im Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.